Notre approche

Notre approche

SE PRÉSENTER

Nous vous présentons notre cabinet ainsi que nos différents statuts réglementés :

  • Conseiller en investissements financiers
  • Agent immobilier
  • Intermédiaire en assurance
  • Intermédiaire en opération de banque et en services de paiement
  • Compétence juridique appropriée

Cette étape se matérialise par la remise d’un document d’entrée en relation recensant de façon détaillée l’ensemble de ces éléments.

ÉCOUTER

Chaque individu est unique par son histoire personnelle, son parcours professionnel, ses aspirations et objectifs ainsi que son aversion au risque. Bien vous conseiller nécessite au préalable de vous découvrir et de comprendre vos attentes.

ANALYSER

Une fois toutes les informations recueillies, nous analysons votre situation globale. Nous dégageons vos objectifs à court, moyen et long terme. Nous élaborons ensemble la stratégie la plus adaptée.
Celle-ci fait l’objet d’une lettre de mission précisant notre intervention et notre mode de rémunération.

SÉLECTIONNER

Nous nous entourons des meilleurs spécialistes. Nous sélectionnons rigoureusement les meilleures offres du marché des sociétés de gestion, compagnies d’assurance, et professionnels de l’immobilier.
Cette pluridisciplinarité nous permet de vous apporter des solutions conçues pour vous et répondant à vos objectifs propres.

RECOMMANDER

Nous vous présentons et motivons nos recommandations par écrit. Cette étape se formalise par la remise d’un rapport d’adéquation.

SUIVRE

Nous suivons de façon assidue les choix retenus. Au fil du temps, de nouvelles opportunités ne manquent pas de se présenter, il importe alors de savoir les saisir ; c’est pourquoi nous vous informons régulièrement.