Ingénierie patrimoniale
Le cœur de notre métier consiste en la réalisation de bilans patrimoniaux. C'est la première étape d’un conseil personnalisé :
Il s’agit d’un inventaire exhaustif et objectif de votre situation permettant une analyse
globale et à 360° de l’ensemble de vos problématiques patrimoniales :
Famille, carrière, retraite, actif, passif, budget, fiscalité, prévoyance, succession, etc...
De celui-ci découleront nos préconisations.
Nous réalisons l’ensemble des actes de gestion permettant d’accroitre et de valoriser votre patrimoine.
Stratégie financière sur mesure
Un placement financier doit s’inscrire dans une stratégie d’investissement optimisée tenant compte de votre sensibilité au risque et de votre horizon de placement.
Ainsi, chacun de nos clients bénéficie d’une allocation personnalisée. La richesse de nos offres repose sur la sélection régulière et indépendante de supports d’investissement.
Nous procédons à une veille financière et économique quotidienne.
Pôle immobilier
Les raisons d’investir dans l’immobilier sont nombreuses, et celui-ci est d’ailleurs l’une des principales composantes du patrimoine des français.
Qu’il s’agisse de l’acquisition de votre résidence principale ou secondaire, d’investissement locatif ou de défiscalisation, nous proposons à la vente des programmes sur l’ensemble du territoire national.
Souvent chronophage, nous intervenons également dans la recherche de financement.